選對(duì)時(shí)機(jī)買對(duì)股票
“選股”和“擇時(shí)”,是股票交易最重要的兩個(gè)方面。兩者孰輕孰重,哪個(gè)個(gè)在前,哪個(gè)在后?還是同時(shí)并重呢?每個(gè)人的答案可能都不一樣。“選對(duì)時(shí)機(jī)買對(duì)股”,對(duì)于強(qiáng)勢(shì)股投資者來說,更加側(cè)重于趨勢(shì)和時(shí)機(jī)的把握,所以擇時(shí)是排在首位的,然而也不能忽視選股的重要性。我們要真正解決的,是買什么、何時(shí)買賣,還有買賣多少的問題。
擇時(shí)其實(shí)有兩個(gè)層面的涵義:一是對(duì)大盤的擇時(shí),或者在不同的大盤趨勢(shì)環(huán)境下,如何交易個(gè)股。很顯然,在牛市、熊市和震蕩市中,我們的操作策略肯定是不同的,此外,劃分大盤環(huán)境的一個(gè)重要量化標(biāo)準(zhǔn),就是指數(shù)中期信號(hào)。大盤指數(shù)發(fā)出中期買入信號(hào),就積極操作,重倉或滿倉,在牛市中甚至融資加杠桿猛干,如果指數(shù)中期信號(hào)結(jié)束,則要大幅減倉,輕倉交易,甚至在單邊熊市中完全空倉。
在我的系統(tǒng)中,大盤擇時(shí),主要是用來作為控制和調(diào)整總體倉位水平的重要參考,但并非作為具體個(gè)股買賣點(diǎn)的依據(jù),這個(gè)概念是一定要搞清楚的。當(dāng)然,不同的市場(chǎng)環(huán)境或大盤趨勢(shì),也會(huì)間接決定個(gè)股的參與方式,比如,在指數(shù)上升趨勢(shì)中,可以更多考慮個(gè)股的突破買入法,而在大盤下跌趨勢(shì)中,則更多使用回撤買入法,更追求安全性和防守性。
擇時(shí)的另外一層涵義,就是個(gè)股買賣或進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)機(jī)選擇。我們知道,再好的股票,如果買點(diǎn)選擇錯(cuò)誤,都可能被套,讓你被迫止損而虧錢,即便找到了再牛的股票,如果沒有在合適的時(shí)機(jī)獲利了結(jié),也有可能雞飛蛋打,最后不一定賺到錢。因此,我們始終在強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“無比正確的買點(diǎn)”。好的買點(diǎn)都是耐心等出來的,擺渡配資網(wǎng)都是提前做好計(jì)劃后,等待市場(chǎng)的饋贈(zèng)。
選股就不用多說了,強(qiáng)勢(shì)股投資者都有一套獨(dú)特的選股標(biāo)準(zhǔn),包括基本面、技術(shù)面、資金面等多方面的綜合考量。選股是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,有的可以基本面提前篩選出來,而有的則要結(jié)合圖表和技術(shù)走勢(shì),滿足一定的條件,才能加以確認(rèn)。因此,提前下功夫,按照自己體系中的擇股標(biāo)準(zhǔn),建立自選股票池,并保持動(dòng)態(tài)跟蹤。
任何一個(gè)交易體系,都是一個(gè)自洽的系統(tǒng),而不是互相孤立和割裂的。在我的交易體系中,擇股和擇時(shí)是同時(shí)并重的。但是如果考慮對(duì)大盤的擇時(shí),網(wǎng)貸123即解決倉位管理或買多少的問題,那么擇時(shí)的地位顯然比選股更加重要。
回到之前我寫的文章,盡管我沒有標(biāo)明是具體哪個(gè)股票,但大部分學(xué)友都猜到了。不幸的是,今天這只個(gè)股一路下跌超過7%。有學(xué)友留言說,瞧你吹票,把股票都吹崩了。其實(shí),我還真沒有那個(gè)能耐,您太抬舉我了。主力不會(huì)看我不點(diǎn)名地信口說了一下,并買了區(qū)區(qū)幾千股,就跟我過不去,非要如此兇狠地砸盤。如果有學(xué)友受到我的蠱惑或提示,而沖進(jìn)去買了,并當(dāng)場(chǎng)被套了,那我真的很難為情的。扯蛋的是,這篇東西,被雪球推薦到了“今日話題”欄目,點(diǎn)擊量達(dá)到5.65萬,丟人丟大發(fā)了,哈哈。
我昨天打的一點(diǎn)底倉,自認(rèn)為位置還不錯(cuò),今天都不賺反虧了,今天下午低位補(bǔ)了一點(diǎn)點(diǎn),也依然被淺套。對(duì)于我自己來說,這都是在自己的體系和交易計(jì)劃之內(nèi)的。跌下來其實(shí)是好事,給我提供了上車的機(jī)會(huì)。我目前大約半倉持股,利用股指期貨空頭對(duì)沖了一部分,總體敞口頭寸并不大。但跟買的學(xué)友目前是什么倉位情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好如何,交易理念等,都各不相同。所以,跟票或抄作業(yè),我是一直不提倡的。
這只票,我個(gè)人計(jì)劃是選擇合適的價(jià)位和時(shí)機(jī),逐步買到不超過2成倉位,目前仍然只是建了一點(diǎn)底倉。大致的思路是在首次10日均線建倉一半,首次20日均線買足2/3的倉位,等到突破創(chuàng)新高時(shí)加到計(jì)劃中的滿倉狀態(tài)。
需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是:1,如果大盤繼續(xù)趨勢(shì)性大跌,該股有可能出現(xiàn)補(bǔ)跌,2,8月16日解禁后,是否會(huì)出現(xiàn)大量拋售。盡管解禁規(guī)模并不等于實(shí)際減持?jǐn)?shù)量,而且參考近期紫光股份等大額解禁時(shí)股價(jià)還是上漲的,但畢竟還是存在不確定性的。3,一季度提前介入的主力資金,目前都是獲利的,在大盤不好的狀況下,是否有逢高出貨的動(dòng)作。有鑒于此三點(diǎn),需要設(shè)置合適的止損保。
假如該股確屬一只值得交易的潛力牛股,從形態(tài)和結(jié)構(gòu)上看,基底構(gòu)造的杯形已經(jīng)完成。若是隨大盤下跌而回撤構(gòu)筑柄部,網(wǎng)貸123波幅收斂,經(jīng)過1-2周的縮量整理,那就有起飛的可能性了。但要是8月2日的那根大陽棒被回吐殆盡,就無戲可唱了,洗洗睡吧。
從周線圖表看,目前該股仍未脫離底部區(qū)域,并受制于上方平臺(tái)高點(diǎn)的壓制,必須有效突破才能打開上升空間。我是從中線角度在布局該股,記錄并分享給大家,也只是提示關(guān)注而已。交易是自己的事情,只能按照自己的體系和標(biāo)準(zhǔn)去把握。
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