證(zheng)券代碼：603978 證券簡(jiǎn)稱：深(shen)圳新星 公告編號(hào)：2018-050

本公(gong)司董事會(huì)及全體(ti)董事保證本公告內(nèi)容不存在任何(he)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大(da)遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性(xing)、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)(dan)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

增資標(biāo)的名稱：江(jiang)西省匯凱化工有限責(zé)任公司

增資金額：人(ren)民幣2,571.42萬(wàn)元

本次(ci)交易事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：本次增資協(xié)議簽署后，可能受相關(guān)(guan)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理等因(yin)素的影響，存在(zai)投資回報(bào)不確定的風(fēng)險(xiǎn)與協(xié)(xie)議生效的風(fēng)險(xiǎn)；匯凱化工目前處(chu)于建設(shè)過(guò)程中，在正式生產(chǎn)(chan)前可能存在無(wú)法取得危險(xiǎn)化學(xué)品(pin)生產(chǎn)許可證、環(huán)評(píng)(ping)竣工驗(yàn)收等相關(guān)(guan)行政審批批文的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概(gai)述

1、對(duì)外投資的基本(ben)情況

2018年12月4日，深圳市新星輕(qing)合金材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“深圳新星”）與江西省匯凱化(hua)工有限責(zé)任公司(si)（以下簡(jiǎn)稱“匯凱化工”或“標(biāo)的公司”）及其全部股東(dong)簽署《關(guān)于江西省匯凱化(hua)工有限責(zé)任公司之(zhi)增資協(xié)議》，公司擬以(yi)自有資金人民幣2,571.42萬(wàn)元向匯凱化工進(jìn)行增資，其中認(rèn)繳(jiao)注冊(cè)資本2,142.86萬(wàn)(wan)元，其余增資款428.56萬(wàn)(wan)元計(jì)入?yún)R凱化工資本公積。本(ben)次增資完成后，匯凱化工注冊(cè)資本(ben)由人民幣5,000萬(wàn)元增加至人民幣(bi)7,142.86萬(wàn)元，公司持有匯凱(kai)化工30%的股權(quán)。

2、對(duì)外投資的審議程序

根據(jù)《上海證券交易所(suo)股票上市規(guī)則》和《公司章(zhang)程》的相關(guān)規(guī)定，本次交(jiao)易事項(xiàng)無(wú)需提交(jiao)公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。

3、本次交(jiao)易事項(xiàng)不屬于關(guān)(guan)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重(zhong)組。

二、交易對(duì)方的基本情況(kuang)

（一）公司已(yi)對(duì)交易各方當(dāng)事人的基本情況及其交(jiao)易履約能力進(jìn)行了(le)必要的盡職調(diào)查。

（二）交易對(duì)方情況介紹

1、林文江，男，中國(guó)國(guó)籍(ji)，身份證號(hào)碼：352601********5513，住所：福建省龍巖(yan)市新羅區(qū)******，匯(hui)凱化工董事長(zhǎng)兼法定代表人。

2、張?jiān)Ｉ�，男，中�?guó)國(guó)籍(ji)，身份證號(hào)碼：362131********2931，住所：江西(xi)省贛州市章貢區(qū)******，匯人民幣凱化工監(jiān)事(shi)會(huì)主席。

3、劉娜，女(nu)，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：411524********0826，住所(suo)：河南省商城縣(xian)******，匯凱化工監(jiān)事。

4、鐘曉峰(feng)，男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：362102********0012，住所(suo)：江西省瑞金市象湖鎮(zhèn)(zhen)******，匯凱化工董事。

5、張國(guó)祥，男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：352102********3215，住所：福建省邵武市******，匯凱化工監(jiān)事。

6、曾志英，男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：362135********0021，住所：江西省贛州市******，匯凱化工董事。

7、胡珍珍：女，中國(guó)國(guó)籍，身份(fen)證號(hào)碼：352601********2529，住所：福(fu)建省廈門市*****。

8、鐘威：男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：360781********013X，住所：江(jiang)西省瑞金市*****。

（三）交易(yi)對(duì)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)(wu)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面(mian)的其它任何關(guān)聯(lián)(lian)關(guān)系。

（四）投資標(biāo)的主要(yao)業(yè)務(wù)、發(fā)展?fàn)顩r及最近(jin)一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，詳見本(ben)公告“三、增資標(biāo)的基本情況”。

三、增資標(biāo)的基本情(qing)況

1、基本(ben)情況

企業(yè)名(ming)稱：江西省匯凱化工有限(xian)責(zé)任公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91360733MA365H9M9R

企業(yè)類型：有(you)限責(zé)任公司(自然人投資或控(kong)股)

com法定代表人：林文江

住所：江西省贛州市會(huì)昌縣(xian)筠門嶺鎮(zhèn)九二工業(yè)(ye)基地

注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)人民幣

成立日(ri)期：2017年08月08日

經(jīng)營(yíng)范圍(wei)：化工產(chǎn)品（不含危(wei)險(xiǎn)化學(xué)品）研發(fā)、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)(guan)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活(huo)動(dòng))

江西省匯凱化工有(you)限責(zé)任公司位于江西省贛州市會(huì)昌縣筠(jun)門嶺鎮(zhèn)“省級(jí)氟鹽化工(gong)產(chǎn)業(yè)基地”內(nèi)，是一家集氟鹽化(hua)工研發(fā)、生產(chǎn)和(he)銷售一體化的企業(yè)，匯凱化工(gong)擬建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸氫氟酸項(xiàng)目，其核心(xin)隊(duì)伍擁有高素質(zhì)的管理(li)水平，豐富的氫氟酸生(sheng)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和成(cheng)熟的銷售渠道。目前匯(hui)凱化工“年產(chǎn)2萬(wàn)噸無(wú)水氟化氫異(yi)常搬遷技改項(xiàng)目”已經(jīng)取得會(huì)昌縣工業(yè)和信息化局(ju)于2017年9月21日出具的《關(guān)于(yu)江西省匯凱化工有限責(zé)任公(gong)司年產(chǎn)2萬(wàn)噸無(wú)水氟(fu)化氫異地搬遷技改項(xiàng)目備案批復(fù)》，項(xiàng)目目前處于(yu)建設(shè)期，預(yù)計(jì)2019年第一季度(du)內(nèi)正式實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

2.主要(yao)財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

■

注：上述財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)具有從事(shi)證券、期貨業(yè)務(wù)資格的天職國(guó)(guo)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(suo)(特殊普通合伙)審計(jì)，并出具了天(tian)職業(yè)字【2018】21926號(hào)(hao)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

3.增資前后的(de)股權(quán)結(jié)構(gòu)

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注：公司將以現(xiàn)金2,571.42萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)匯凱化工2,142.86萬(wàn)元的出資額，差額部(bu)分計(jì)入?yún)R凱化工的資本(ben)公積，同時(shí)匯凱化工原(yuan)股東擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓(rang)，上表為增資及轉(zhuǎn)讓后的最終(zhong)股權(quán)結(jié)構(gòu)分布。

四、增資(zi)協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方（原股(gu)東）：林文江、張?jiān)Ｉ�、劉�?na)、鐘曉峰、張國(guó)祥、曾志英。

乙方（標(biāo)的公司(si)）：江西省匯凱化工有(you)限責(zé)任公司

丙方（增(zeng)資方）：深圳市新星輕(qing)合金材料股份有限公司

丁方（原股(gu)東股權(quán)轉(zhuǎn)讓后新(xin)增股東）：胡珍珍(zhen)

戊方（原股東股(gu)權(quán)轉(zhuǎn)讓后新增股東）：鐘威

1、增資方(fang)式、增資價(jià)款及繳納安排

1.1根據(jù)(ju)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合(he)伙）出具的審計(jì)報(bào)告，截至2018年9月30日(ri)，匯凱化工經(jīng)審計(jì)的凈(jing)資產(chǎn)為5,895.5萬(wàn)(wan)元。參考上述經(jīng)(jing)審計(jì)的凈資產(chǎn)值，各方(fang)同意，本次增資(zi)的價(jià)格為每1元出資額(e)1.200元。丙方將以現(xiàn)金(jin)2,571.42萬(wàn)元(yuan)認(rèn)購(gòu)匯凱化工2,142.86萬(wàn)元(yuan)的出資額，差額部分計(jì)入?yún)R凱化(hua)工的資本公積。甲方放棄本次增(zeng)資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。增資完成后，匯凱化工的注冊(cè)資本將增(zeng)加至7,142.86萬(wàn)元，同時(shí)匯凱化工原股東（即甲(jia)方）擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，增資(zi)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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1.2本協(xié)議生效后，在甲方簽署同(tong)意匯凱化工本次增資及(ji)放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的股東會(huì)決議及章(zhang)程修正案后30日內(nèi)，丙方將增資款(kuan)2,571.42萬(wàn)元匯入(ru)匯凱化工指定的銀行賬戶。

2、實(shí)施本次增資的先(xian)決條件

2.1 各方同意(yi)，本次增資的實(shí)施(shi)以下列條件全部(bu)達(dá)到為前提：

2.1.1 本協(xié)(xie)議生效；

2.1.2甲方就本次(ci)增資事宜簽署匯凱化工的股東會(huì)決(jue)議及章程修正案，并聲明放(fang)棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)；

2.1.3 丙方就本(ben)次增資履行其內(nèi)部決策程序。

3、本次增資后(hou)匯凱化工的組織(zhi)機(jī)構(gòu)

3.1董事會(huì)

3.1.1匯凱化工的董事會(huì)成員將改由3名(ming)董事組成；其中，丙方有權(quán)推薦1名，林文江有權(quán)推薦1名，張?jiān)Ｉ�有�?quán)推薦1名。

3.1.2匯凱化工董事會(huì)設(shè)董(dong)事長(zhǎng)1人，由林文江提(ti)名，經(jīng)董事會(huì)選舉后產(chǎn)生，董(dong)事長(zhǎng)為匯凱化工(gong)的法定代表人。

3.2監(jiān)事會(huì)

3.2.1匯凱化工設(shè)監(jiān)(jian)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員3人(ren)；其中，丙方有權(quán)推薦1名，林文江(jiang)有權(quán)推薦1名，另設(shè)職工代(dai)表1名。

3.3高級(jí)管理人員

3.3.1 匯凱化工設(shè)總經(jīng)理1名、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）1名、副總(zong)經(jīng)理及其他高級(jí)管理(li)人員若干名。其中財(cái)(cai)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）由丙方推(tui)薦，董事會(huì)決定任免。

4、過(guò)渡期安排

4.1本協(xié)議簽署之日起至本次增資(zi)完成期間（下稱“過(guò)渡期”），在未取得丙方同意(yi)的情況下，匯凱化工不得實(shí)施下列行為(wei)，甲方及其推薦的董事也不得在匯凱化(hua)工董事會(huì)/股東會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)投贊(zan)成票：修改公司章程（為因?qū)嵤┍敬卧?zeng)資而修改有關(guān)條款的除外）；增(zeng)加或減少注冊(cè)資本；進(jìn)行(xing)利潤(rùn)分配；對(duì)外提供借款或(huo)財(cái)務(wù)資助；對(duì)外提供擔(dān)保；對(duì)匯凱化工(gong)的資產(chǎn)或權(quán)益新增設(shè)置抵押、質(zhì)(zhi)押或任何第三方權(quán)益；對(duì)外出售匯(hui)凱化工的任何權(quán)益或資產(chǎn)（政(zheng)府拍賣除外）或大額購(gòu)買非經(jīng)營(yíng)(ying)所必須的資產(chǎn)；進(jìn)行對(duì)外投資；放棄任(ren)何匯凱化工合法應(yīng)得的權(quán)益；作(zuo)出其他可能會(huì)對(duì)匯凱(kai)化工持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重(zhong)大不利影響的行(xing)為。

4.2匯凱化工在過(guò)渡期內(nèi)的(de)損益，由本次增資完成后匯凱(kai)化工的股東按照股權(quán)比例享有和承擔(dān)。

5、違約責(zé)任

5.1丙方(fang)逾期向匯凱化工繳(jiao)納增資款的，應(yīng)按每日0.05%向(xiang)匯凱化工支付逾(yu)期金額的違約金，直至款項(xiàng)支付完畢(bi)之日或解除合同之日。

5.2甲方(fang)未能按照本協(xié)議約定時(shí)間(jian)內(nèi)完成工商變更登(deng)記手續(xù)的，每逾(yu)期一日，應(yīng)按丙方已繳(jiao)納的增資款的萬(wàn)(wan)分之五向丙方支(zhi)付違約金；逾期超過(guò)30天的，丙方有(you)權(quán)解除本合同，并要求甲方(fang)按丙方已繳納的增資款的30%支付違約金。

5.3如因任何一方不(bu)履行或不及時(shí)履行、不(bu)適當(dāng)履行本協(xié)議項(xiàng)下其應(yīng)履行(xing)的任何義務(wù)，或違反本協(xié)議中約定(ding)的承諾與保證，導(dǎo)致本(ben)協(xié)議目的無(wú)法達(dá)成的，守約方有權(quán)解除(chu)本合同，違約方給其他方造成(cheng)損失的，應(yīng)足額賠償損失(shi)金額（包括但不限(xian)于律師費(fèi)、訴訟、仲裁費(fèi)(fei)及調(diào)查取證費(fèi)等）。

6、適用法律和爭(zhēng)(zheng)議解決

6.1本協(xié)議的簽(qian)署及履行均適用中國(guó)(guo)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

6.2因本協(xié)議引起的或與(yu)本協(xié)議有關(guān)的一切(qie)爭(zhēng)議，各方均應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)(quan)向協(xié)議簽署所在地有管轄權(quán)(quan)的人民法院起訴。

五(wu)、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

公司系專業(yè)生產(chǎn)鋁晶粒(li)細(xì)化劑、鈦基合金材料及相關(guān)化學(xué)原(yuan)材料的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，建(jian)成了全球唯一一條螢石開采、氟鹽(yan)材料（氟鈦酸鉀、氟硼(peng)酸鉀）制造、輕質(zhì)合(he)金材料加工的產(chǎn)業(yè)鏈。

全資子公司瑞金市綿(mian)江螢礦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(cheng)“綿江螢礦”）主營(yíng)螢(ying)石礦的開采與銷售,松巖冶金材料（全南）有限公司（以(yi)下簡(jiǎn)稱“松巖冶金”）主營(yíng)氟鹽(yan)材料（氟鈦酸鉀、氟硼(peng)酸鉀）的生產(chǎn)與銷售，深圳(chou)新星、新星輕合(he)金材料（洛陽(yáng)）有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)新星”）主營(yíng)鋁基(ji)合金、鈦基合金材料的生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)(chan)業(yè)鏈中有一重要環(huán)節(jié)即用螢(ying)石精粉生產(chǎn)制造的氫氟酸，在此之前公(gong)司一直未有涉足。氫氟(fu)酸系氟鹽制造主要原材料，氫氟(fu)酸約占氟鹽材料生產(chǎn)總成本的60%左(zuo)右，其價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司終端產(chǎn)品(pin)毛利影響較大。

自(zi)2017年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)環(huán)保政(zheng)策的影響，公司生產(chǎn)鋁(lu)晶粒細(xì)化劑主要原材料(liao)氟鹽（氟鈦酸鉀、氟硼酸鉀(jia)）用氫氟酸價(jià)格持續(xù)大幅上漲，2017年初市場(chǎng)價(jià)(jia)格約6400元/噸，2017年底市場(chǎng)價(jià)格約12,500元/噸，目前市場(chǎng)價(jià)格已(yi)上漲至約14,500元/噸，氫氟酸價(jià)格的大幅波動(dòng)，對(duì)公司經(jīng)(jing)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊�；未�?lái)隨(sui)著公司不斷發(fā)展，氫氟酸資源的重要性(xing)將愈發(fā)明顯，將是當(dāng)前和未來(lái)制約公司(si)利潤(rùn)增長(zhǎng)、制約公司進(jìn)一(yi)步發(fā)展的關(guān)鍵因素(su)。

匯凱化工是(shi)一家主要以氫氟酸的研發(fā)、生產(chǎn)(chan)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，公司(si)全資子公司綿江螢礦供應(yīng)螢石(shi)礦，標(biāo)的公司匯凱(kai)化工生產(chǎn)氫氟酸，全資子公司(si)松巖冶金使用氫氟酸生產(chǎn)氟鈦(tai)（硼）酸鉀，深圳新星和洛陽(yáng)(yang)新星使用原材料氟鈦（硼）酸鉀生產(chǎn)鋁晶粒細(xì)化劑、鋁中間合金(jin)、節(jié)能新材料、鈦基合(he)金材料等，公司產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一(yi)步完善。利用自身優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)(ji)遇提前布局，向上(shang)游進(jìn)行縱向拓展，旨在進(jìn)一步強(qiáng)化公司全產(chǎn)業(yè)鏈的資源優(yōu)(you)勢(shì)，保障公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)(dui)氫氟酸的需求，降低生產(chǎn)成本(ben)，提高終端產(chǎn)品毛利率，為公司未來(lái)(lai)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局奠定堅(jiān)實(shí)基(ji)礎(chǔ)。

本次對(duì)外投資資金(jin)來(lái)源于公司自有資金，金(jin)額較小，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)(jing)營(yíng)狀況及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響(xiang)，也不會(huì)損害公司(si)及全體股東的利益。

六(liu)、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

1、匯凱化工的經(jīng)營(yíng)(ying)情況受相關(guān)政策、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)管理(li)等因素的影響，經(jīng)(jing)營(yíng)業(yè)績(jī)存在一定的不確定性，存在投資回報(bào)不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本次增資的實(shí)施(shi)存在先決條件，如若(ruo)相關(guān)條件不能滿足(zu)，則增資協(xié)議能(neng)否生效存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

3、匯凱化工目前正處(chu)于建設(shè)過(guò)程中，雖然已經(jīng)取得(de)項(xiàng)目立項(xiàng)、環(huán)評(píng)批復(fù)等(deng)手續(xù)，但后續(xù)正式生產(chǎn)過(guò)程前還(hai)存在可能無(wú)法取得危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可(ke)證、環(huán)評(píng)竣工驗(yàn)收等相關(guān)行政審批(pi)批文的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將充(chong)分認(rèn)識(shí)上述各項(xiàng)投資風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注匯(hui)凱化工的生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀(zhuang)況，建立企業(yè)間的溝通與管(guan)理機(jī)制，積極應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源(yuan)整合、合作共贏的良好局面。

七、備查文件

1、《關(guān)于江西省匯凱(kai)化工有限責(zé)任公司之增(zeng)資協(xié)議》

2、《江西省匯凱化工有限責(zé)(ze)任公司截至2018年9月30日止財(cái)務(wù)狀況的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)(bao)告》

特此公告。

深圳市新星(xing)輕合金材料股份有限公司

董事會(huì)

2018年12月6日

本文地址：http://www.help-services.cn/tech-detail/t241053.html